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Maior banco brasileiro de investimentos, o BTG Pactual iniciou nesta quinta-feira as negociações de seus recibos de ações (chamados units) com leve alta na BM&F Bovespa.
Com meia hora de negócios, as units BBTG11 do banco estavam cotadas a R$ 31,75 cada -- alta de 1,6% em relação ao valor de R$ 31,25, vendido aos investidores na abertura de capital. Às 11h, os papéis tinham descido a R$ 11,50 -- alta de 0,8%.
Segundo Andre Esteves, presidente do banco, o sucesso da operação em meio a um período turbulento nos mercados foi um "voto de confiança" dos investidores globais ao Brasil.
"Conseguimos abrir o capital do maior banco de investimento da América Latina num contexto como este. Se você fosse vender ações de bancos de investimento da Europa e dos EUA nesse momento sabe bem o que iria acontecer...[não aconteceria]. E nós conseguimos", disse.
Para Edemir Pinto, presidente da BM&FBovespa a abertura de capital do Pactual tem tudo para destravar operações semelhantes de outras empresas. Ele lembra que o Pactual é um dos principais agentes desse mercado. "O Pactual esteve em 50% do total de ofertas [iniciais de ações] que tivemos na Bolsa desde 2004", disse Pinto.
O BTG Pactual captou R$ 3,656 bilhões dos investidores nos mercados brasileiro e europeu de ações. Foi a maior oferta inicial de papéis do mercado brasileiro desde a captação de R$ 13,2 bilhões do Banco Santander Brasil, em outubro de 2009.
A operação leva o BTG Pactual a um valor de mercado aproximado de R$ 28 bilhões -- posto de 16ª maior empresa da Bolsa, à frente da siderúrgica CSN e do varejista do Pão de Açúcar.
Os recursos irão para a expansão das operações de financiamento e de investimento, incluindo a compra de participações de empresas, ramo em que o Pactual se notabilizou.
O banco tem participações na Mitsubishi e na Suzuki do Brasil, nas redes de postos de gasolina Aster e Via Brasil, nas farmácias Farmais e na rede DOr de hospitais. Estreou no ano passado no varejo bancário após comprar a participação de Silvio Santos no Banco PanAmericano.
Especialista em aberturas de capital de outras empresas, o banco tem hoje cerca de 40 executivos como sócios e emprega 1.200 pessoas. Entre os acionistas estão os fundos soberanos da China, de Cingapura e de Abu Dhabi.